Passe o cliente pro colega sem pedir pro gerente
O responsável agora entrega o lead dele pra qualquer corretor da casa. Continua vendo só a própria carteira — e o cliente entregue sai dela.
Quem não tem permissão de ver todos os leads escolhia o colega no campo Responsável e tomava um “sem permissão”. Na prática, transferir virava tarefa do gerente: o corretor que ia viajar, que passou o cliente pra locação ou que trocou de dupla tinha que pedir.
Como funciona
Passar adiante não é ver o funil dos outros. Uma coisa foi liberada sem mexer na outra.
Você entrega o SEU cliente pra qualquer corretor da casa, direto no campo Responsável
O que você enxerga continua igual: sua carteira, e só ela
A entrega custa o acesso — o cliente troca de dono e sai da sua lista. É transferência, não compartilhamento
Devolver o cliente “pra casa”, sem responsável, continua sendo ato de gestão: ele cairia na fila de entrada, que só quem administra a conta enxerga
A troca fica registrada na linha do tempo do cliente, com data e quem passou
Como usar
Abra o cliente em Comercial › Clientes ou pelo card do funil
No campo Responsável, escolha o colega que vai assumir
Confirme. A ficha se fecha com o aviso de que o cliente saiu da sua carteira
Se o cliente precisa voltar pra fila da casa em vez de ir pra alguém, peça pra quem administra a conta
Estratégia de uso
Antes de entregar, escreva um comentário com o estado real da conversa: o que ele procura, o que já foi mostrado, qual a objeção. Transferência sem contexto faz o colega recomeçar do zero, e o cliente percebe na primeira pergunta repetida. E entregue de verdade quando for entregar — segurar o cliente na sua lista “só pra acompanhar” é como o atendimento morre entre duas pessoas que acham que a outra está cuidando.