Proposta do cliente, com histórico de versões
Monte a proposta em cima do imóvel, edite quantas vezes precisar e veja tudo que foi ofertado ao longo da negociação.
A negociação que ia e voltava no WhatsApp agora tem registro. O corretor monta a proposta, edita quantas vezes precisar, e o sistema guarda cada versão.
Como funciona
A proposta usa o mesmo editor de fluxo de pagamento das reservas: Ato, Entrada, Parcela mensal, Balão e Chaves, com percentual do valor, PRICE ou SAC, juros e correção.
É registro interno — não tem link público nem assinatura, diferente da Ficha de Visita. O andamento é você quem marca: rascunho, enviada, aceita ou recusada. E o snapshot congela o que foi ofertado, então a proposta sobrevive mesmo se o imóvel sair do sistema depois.
Como usar
Abra a ficha do cliente e vá na aba Propostas
Escolha o imóvel ou a unidade (ou digite um imóvel externo na mão)
Monte o fluxo de pagamento e salve como rascunho
Quando mandar pro cliente, marque como enviada — é isso que libera as etapas travadas do funil
Precisou renegociar? Edite e salve: vira a versão seguinte, e as anteriores continuam consultáveis
A trava do funil
Se a imobiliária ligar a trava em Configurações, mover o cliente pra “Proposta” ou “Fechamento” passa a exigir uma proposta já enviada. Existe também a trava de “Visita realizada”, que exige a ficha de visita assinada. As duas são opcionais e o gestor pode abrir exceção por corretor.
Estratégia de uso
O ganho real é na reunião de pipeline. Com o histórico de versões, dá pra ver que um cliente recusou três vezes e o desconto só aumentou — sinal de que o problema é o produto, não o preço. Sem versionamento, essa conversa vira “eu acho que ofereci”. Ative a trava de Proposta só depois que a equipe pegar o hábito, senão vira atrito.